Adaugarea facturilor proforme
Accesul catre aceasta sectiune se face din meniul principal: CRM/Proforme.
In aceasta sectiune vei putea adauga/sterge si vizualiza toate facturile proforme create.
Informatiile care pot fi vizualizate in aceasta pagina sunt:
- Clientul pentru care s-a creat factura proforma
- Stare (in lucru, emis, trimis, anulat)
- Valoare
- Data emitere
- Valuta etc.
Crearea facturilor proforme
In sectiunea CRM/Proforme, apasa pe butonul “+ Nou”, pentru a crea o noua factura proforma.
In pagina nou deschisa completeaza datele facturii proforme (clientul pentru care se creaza oferta, stare, datele clientului etc.) Tot de aici vei putea adauga articolele care vor fi incluse in factura proforma, vei putea importa facturi de vanzare si vei putea selecta pachetele de oferta.
Dupa completarea datelor apasa pe butonul “Salveaza”, pentru a salva datele facturii proforme noi. Campurile “Numar proforma, Data emiterii, Data scadenta” vor fi completate automat dupa ce se va schimba starea din “In lucru” in “Emis sau Trimis”. Ulterior oferta va putea fi descarcata in format PDF.