Adaugarea ofertelor
Accesul catre aceasta sectiune se face din meniul principal: CRM/Oferte.
In aceasta sectiune vei putea adauga/sterge si vizualiza toate ofertele create.
Informatiile care pot fi vizualizate in aceasta pagina sunt:
- Clientul pentru care s-a creat oferta
- Stare (in lucru, emis, trimis, anulat)
- Data emitere
- Numar oferta
- Valoare
- Valuta etc.
Crearea Ofertelor
In sectiunea CRM/Oferte, apasa pe butonul “+ Nou”, pentru a crea o noua oferta.
In pagina nou deschisa completeaza datele ofertei (nume oferta, clientul pentru care se creeaza oferta, valoarea ofertei etc.) Tot de aici vei putea adauga articolele care vor fi incluse in oferta, vei putea genera factura proforma, vei putea incarca oferte PDF si vei putea selecta pachetele de oferta.
Dupa completarea datelor apasa pe butonul “Salveaza”, pentru a salva datele ofertei noi. Campurile “Data emitere, Numar oferta, Valabilitate” vor fi completate automat dupa ce se va schimba starea din “In lucru” in “Emis sau Trimis”. Ulterior oferta va putea fi descarcata in format PDF.
O alta modalitate prin care se poate crea o oferta este din pagina de Oportunitati/Editeaza o oportunitate/ Apasa pe butonul “Creeaza Oferta”. Butonul “Creeaza oferta” va deschide pagina de creare oferte si acolo se vor completa toate datele necesare.
Dupa completarea datelor, apasa pe butonul „Salveaza” pentru a salva noua oferta.