Adaugarea clientilor
Accesul catre aceasta sectiune se face din meniul principal: CRM/Clienti.
In aceasta pagina vei putea adauga/sterge si vizualiza toti clientii adaugati. De asemenea vei putea genera facturi direct din pagina de creare a clientului.
Informatiile care pot fi vizualizate in aceasta pagina sunt:
- Nume client
- CUI
- Responsabil
- Valuta
- Persoana fizica, etc)
Adaugarea unui client
In sectiunea CRM/Clienti, apasa pe butonul “+ Nou”, pentru a crea un nou client.
Pagina nou deschisa contine 6 sectiuni care trebuie completate cu datele firmei. Sectiunile sunt urmatoarele:
- In prima sectiune se vor completa date precum nume firma, CUI, IBAN, adresa etc. Datele firmei si datele financiare se pot completa automat prin apasarea butonului “Date firma” si “Date Financiare”.
- Comercial – in aceasta sectiune se va completa termenul de plata si valuta facturii.
- Financiar – in aceasta sectiune se vor completa datele financiare ale firmei care pot fi completate manual sau automat prin apasarea butonului “Date financiare”.
- Sabloane – in aceasta sectiune se pot selecta sabloanele pentru oferta/factura
- Observatii – in aceasta sectiune se pot nota informatii relevante sau detalii suplimentare care nu sunt cuprinse in alte categorii, dar care sunt importante pentru gestionarea relatiei cu clientul respectiv.
- In ultima sectiune se pot adauga documentele clientului cum ar fi: contracte, facturi, oferte, liste de preturi, proiecte. Tot in aceasta sectiune se vor putea adauga persoanele de contact ale firmei si conturile IBAN.
Dupa completarea datelor apasa pe butonul “Salveaza” pentru a salva datele noului client.