Adaugarea oportunitatilor
Accesul catre aceasta sectiune se face din meniul principal/CRM/Oportunitati.
In aceasta sectiune vei putea adauga/sterge si vizualiza toate oportunitatile.
Informatiile care pot fi vizualizate in aceasta pagina sunt:
- Clientul pentru care s-a creat oportunitatea
- Nume oportunitate
- Data inregistrarii
- Stare (in lucru, client castigat/pierdut)
- Data urmatoarei actiuni etc.
Adaugarea Oportunitatilor
In sectiunea CRM/Oportunitati, apasa pe butonul “+ Nou”, pentru a crea o noua oportunitate.
Pagina nou deschisa contine 5 sectiuni care trebuie completate cu detaliile oportunitatii. Sectiunile sunt urmatoarele:
- In prima sectiune se vor completa date precum: nume oportunitate, clientul pentru care se creaza oportunitatea, responsabil, starea oportunitatii (in lucru, client pierdut/castigat).
Contact – in aceasta sectiune se va selecta contactul principal si se vor completa datele personale ale acestuia.
Conversatii – in aceasta sectiune se vor nota toate conversatiile avute cu posibilul viitor client.
- Estimare oportunitate – in aceasta sectiune se va completa venitul estimat al firmei, venit calculat etc.
E-mail – din aceasta sectiune se pot trimite e-mail-uri direct catre client.
Dupa completarea datelor apasa pe butonul “Salveaza”, pentru a salva datele oportunitatii noi.